Велика битва між То-Ман і Вальгаллою закінчується перемогою То-Ман… Коли Такемічі повертається в майбутнє, то дізнається, що став одним із ватажків Токіо Манджі… Деякі з його побратимів, із якими Такемічі раніше не був знайомий, колись належали до членства «Чорних драконів», і саме вони почали розкол серед керівництва То-Ман. Саме вони мають неабиякий вплив на Майкі, який дуже змінився… Що саме відбувається? Такемічі намагається це з’ясувати, коли в його поле зору знову потрапляє Кісакі. Здається, Наото має для Такемічі дуже несподівану звістку…