У цьому світі, де існують відьми та поширились «Чари»… У світі, що досі не знав «Магії»… Життя Найманця, затаврованого зневажливим статусом Звіропалого, проходило в постійному бою за власну голову, адже чимало відьом бажало використати її як жертвоприношення для своїх чарів. Аж ось одного дня наш герой, що мріє колись перетворитися на людину, зустрічає посеред лісу прекрасну Відьму… І ця зустріч відгортає завісу чудової фентезійної історії!